高冷的孙子和轻松搞笑的爷爷，午夜有着严重的代沟，午夜一次偶然的巧合让两人灵魂互换，又莫名卷入一场凶杀案，通过“大”孙子和“小”爷爷的不懈努力，终于让罪犯伏法。