鲁苏地区属丘陵地带矿产丰富，午夜抗日战争爆发后，午夜这一区域成为兵家必争之地。 共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针，特派杨程、李云霞到黄邱山一带联合民间武装队共同抗敌。 韩彦峰和李大愣是两支民间抗日队伍头领，他们互为仇敌，不顾大局相互陷害，结果反被狡猾的日军疯狂 围剿。 险象环生的韩彦峰和李大愣为了给死去的兄弟报仇，两人暂且不计前嫌签了生死状，加入了八路军游击队。 不料他二人互相拆台，斤斤计较，使得团队人心不稳，任务频频失败，在杨程和李云霞的帮助下，二人逐 渐解开心结。 并协助游击队队员们，发挥自身优势假扮迎亲队伍采取扭秧歌驾旱船等方式，炸毁了日军的炮楼和机场、 夺下日军占领的金矿、解救同胞、配合游击队打游击、转移政委杨程、成功地将日伪军拖住，为大部队的 撤离赢得了足够的时间，并成功击退了日军。