本季由克里斯·洛克主演，夜色区杰克·休斯顿、夜色区本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、Andrew Bird、Jeremie Harris等也出演。主创Noah Hawley回归，故事聚焦敌对的黑人黑帮和意裔黑帮： 1950年代，堪萨斯有两大黑帮犯罪团伙，一个意大利裔，一个非裔，总是作对的双方在某时达成了难得的和平。为维持关系，帮派双方头领同意交换各自的小儿子。 洛克饰演非裔团伙的老大Loy Cannon，不得不将自己的儿子送到敌人手中，并抚养敌人的儿子。但随后，意大利黑手党的头领进医院做常规手术，却死掉了，于是一切大乱。 这一季主题被描述为“移民、同化和我们为了钱能干出来的事”，两个移民群体的交集和冲突：意大利来的意裔，为躲避吉姆克劳法案而逃出美国南方的非裔，作为两个黑帮团伙，为了各自的一线美国梦而斗争。
回复 :本片充满阴谋与真情，记录一群都市人刻骨铭心的过去和无法忘记的现在……情仇泯灭的大地上，唯一永恒存在的，唯一不变的真爱与信念。仇人公司濒临破产，而后低价收购；通过写匿名信揭发自己子虚乌有的经济问题，引起政府高层的关注，从而名利双收；在资金发生困难时，故意而名利双收；在资金发生因难时，故意勾引付小影的侄女——时尚漂亮性感的女大学生付立文，以获得其富有母亲的支持，以种种借口聘请付小影成为自己的部门经理，并设计使付小影家庭发生危机……一切都在年轻的事业家时光（关礼杰）的设计中进行着。付小影的弟弟与时光女友发生了一夜情，而时光与付小影、付立文之间的感情纠葛更让剧情悬念跌宕、扣人心弦……
回复 :《梅花三弄》的第三部曲。时空来到民国时期的潋滟西湖。梅若鸿（马景涛 饰）是一个对生活充满梦想的画家，平日靠在西湖附近替游客画画赚取些生活费用，在望山桥上初遇杜芊芊（陈德容 饰）便惊为天人。他生拖硬拽地请求芊芊去“醉马画会”做客，当从小养在深闺的芊芊来说，一下子见到这么多热情的朋友，也开心坏了。她欣赏他们的热情与才能，就这样加入了醉马画会。醉马画会的聚集地点都是在汪子墨的私人会馆里，他与妹妹子璇（陈红 饰）一个端庄认真，一个美丽大方，是大家喜爱与仰慕的对象。芊芊来了之后，醉马画会多了一个和子璇完全不同类型的女性，若鸿从见她第一面开始就爱上了她，但有一直有着心事的他宁愿把芊芊推给子墨，认为自己配不上她。芊芊一时赌气试图与子墨约会，但终究说出了实话，这为子墨和若鸿的不和埋下了伏笔。无法隐藏心意的若鸿和芊芊终于在一起，被逐出醉马画会的他们只能去若鸿在西湖边的小木屋“水云间”约会了，来自杜家的压力让若鸿痛苦，与芊芊吵架后误把子璇当成芊芊而有了云雨之欢，子璇怀孕了，这让芊芊无法接受……好不容易事情平复，这天一个憔悴的女人带着女儿上门来找若鸿，并称自己是若鸿在乡下的妻子，天真善良的芊芊这次再也受不了了……
回复 :Wanpichit（Son扮演）和Ajaree（Green扮演）还有Kwan是幸福的一家三口，生活因为某个人的闯入而改变。第一个改变是Fah（Pim扮演），来自照顾孩子的保姆办公室的她，是根据两夫妻的需求而来的。在通过详细意图的表达和保姆的挑选，最终确定了她为保姆，照顾两夫妻心爱的女儿。第一个改变的出现是心安的感觉，当发现Fah就是照顾Kwan的最理想的人的时候，这让两夫妻对孩子的担心都减少了，直到觉得很不错，当发现Kwan看起来和新的保姆在一起时候过得更加开心。
