这是一部极为出色的关于人与自然的电影。1902年和1907年，正午沙俄军官阿尔谢尼耶夫两次率领勘探队到乌苏里地区探险，正午都巧遇赫哲族老猎手德尔苏·乌扎拉。德尔苏.乌扎拉为勘探队充当向导，并挽救了阿尔谢尼耶夫的生命，与之建立了深厚的情谊。德苏对大自然相当了解与尊重，藉由他的示范 与见解，让人们了解大自然的伟大与残酷，人是可以与大自然和平相处，但当大自然被破坏时，人们将是第一个遭殃。德苏是一个神枪手，但后来在一次打猎时，德苏发现自己的眼睛因为身体衰老而退化，看不清猎物了，十分沮丧。他随阿尔谢尼耶夫到大城市伯力居住。但是，城市文明德苏却无法习惯，城市和他过去赖以生存的地方，那片纯朴的自然大地是完全不同的。猎人离开枪，离开了他所熟悉的环境，仿佛鱼儿离开了水。“城里没法狩猎，不狩猎就没有貂”“我突然想念空气。”他象是被囚禁了一般，闷闷不乐。德苏执意回到山里，回到那片密林。但是，猎人没有好的视力，便是最大的悲剧。猎人不能猎杀，自己便被会猎杀。勇敢的德苏虽然带着阿尔谢尼耶夫送给他的新猎枪，但是他却死了……