解放战争时期，国产粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇 饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，国产动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎（庞学勤 饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯（达奇 饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非 饰）叛变后，唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队，马不知是计，险遭毒手，幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队，严酷的现实擦亮了马龙的眼睛......
回复 :在1920年代的巴黎，日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱，他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈，他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃，他的生活可谓多姿多彩，在二战的时候，他回到了祖国日本，他的生活与信仰被战争击碎了，他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森，在乡下躲避战争，他也发现一个他从未了解的日本。
回复 :16岁的高中女生相马丝（驹井莲）的特长是弹三味线。有一天，她开始在津轻的女仆咖啡店打工，她的生活也发生了翻天覆地的变化。
回复 :王晶卫（黄子华 饰）是个九十年代前卫的香港导演，但十分轻视六十年代的粤语片。没想到他穿越时空回到了六十年代，他被大导演楚原告知，只要能在六十年代里拍一部受欢迎的电影便能回去。王晶卫虽然十分无奈，也认识了还没有成名时的李奇（罗嘉良 饰）和谢源（吴镇宇 饰）这对难兄难弟。由于王晶卫的特殊身份，便带领两人一举成名。李奇与谢源的各自的女友宝珠（张可颐 饰）与芳芳（舒淇 饰）都移情别恋钟情于王晶卫，十分倾慕他的才华。李奇与谢源得知情况后，与王晶为断绝了来往。而王晶卫所拍的电影，完全没有人欣赏，到底他又能否回到属于自己的时空呢？