由于两年前揭发同僚贪污，女特台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，女特利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
回复 : 电影由三个短片组成。染布坊的主人虽然表面看来温文尔雅，实际上却是一个残暴的性虐狂。每一天夜里，她的妻子都会受到丈夫的折磨，痛苦和绝望之中，妻子选择将一切的悲愤倾诉给一个布娃娃听，哪知道随着时间的推移，布娃娃成了精，它替女子打抱不平，决定向染布坊的主人寻仇。一个猎人子机缘巧合之下救下了一只小狐狸，哪知道这是一只小狐仙。之后，猎人遭遇了女鬼的纠缠，不断的被吸食精气，小狐仙得知猎人性命危在旦夕，决定挺身相救。女主人和店里雇佣的店小二私通已久，随着时间的推移，两人渐渐的不满足于现在的关系，他们开始谋划杀死店主。
回复 :小高国和奈美是一对正念小学的姐妹，但是他们的爸爸妈妈正闹离婚，夫妇处在分居中。与此同时，她们就读的小学也面临停办的命运。奈美一想起即将到来的暑假就无比兴奋，因为届时城市里会举行盛大的舞蹈大会，而小国对此兴致寡然。在某个强风正劲的日子，名叫山本风香的女孩从大城市转学而来。奈美对新同学倍感好奇，她跟在对方的身后，发现风香独自到体育馆内跳起了芭蕾舞，不觉为对方那绝美的舞姿所吸引。不久后，小国见到风香一个人向深山里走去。她不知不觉地跟了过去，竟见到那个女孩在密林深处随风起舞。小国暗下决定，希望能带着风香参加暑假举行的舞蹈大会，于是拼命练起舞来。好不容易到了大会举行的日子，他们的城市因为不断萎缩而无力举办这个盛事。小高家的姐妹迎来了落寞的暑假……
乔治迈克尔
回复 :马丁·哈里斯博士（连姆·尼森 Liam Neeson 饰）到柏林参加学术交流，却不幸遭遇了一场车祸，昏迷中醒来的他发现自己整个人生都被偷走了，妻子伊丽莎白（詹纽瑞·琼斯 January Jones 饰）不再认识他，而另一个人（艾丹·奎因 Aidan Quinn 饰） 取代了他的身份，成了哈里斯博士，光明正大出现在学术会议里，似乎所有人都认为那才是真正的哈里斯博士，令马丁十分迷惑。没有人相信马丁的说辞，柏林当地警署对他的申诉置若罔闻，又似乎有人开始追杀他。异国他乡，举目无亲，身陷险境，是人们的记忆被偷走了？还是自己脑袋出了问题？又或者背后有惊天阴谋？马丁走投无路之时，一个神秘女人吉娜（戴安·克鲁格 Diane Kruger 饰）出现了，似乎能帮他找到事情的真相……
