电影分为两个单元。《桃花传奇》：午夜中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，午夜为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。
回复 :一个农民因幼时打针导致听力障碍，平时需戴助听器，能说简单的对话。善良淳朴的他因为一张神秘的明信片而向往外面世界，几次欲离开大山，却都因意外未果。反复六次之后，克服种种困难，历经多次磨难，终于来到城市，见到一直萦绕在梦里的那个图腾般的城市地标
回复 :在政府积极铲除社会上的帮派和黑手党的时候，林金盆洗手，决心重新做人。他回到西贡与他的新婚妻子和他十几岁的女儿海琳一起静静地生活在一个贫穷的社区之中。但是过往的阴影依然缠绕着林，突然有一天他的女儿海琳失踪了，迫于无奈的林只能重出江湖，开始向以前的朋友求助，得到了自己女儿的消息，他决定孤身一人去寻找她。该片已在第73届柏林国际电影节进行小范围内部观影。
回复 :江户时代，乙松、勘八（安冈力也 饰）、弥助（川谷拓三 饰）三人因不同罪行被判死刑，临刑前为江户町长官内海孙兵卫（渡濑恒彦 饰）救下，令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命，三人应允，并被夺去声音。川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……
