影片分为三个短片。小玉（林慈恩 饰）是一个非常喜欢幻想的中国女孩，亚洲平日里，亚洲因为肤色和性格，小玉常常受到同班同学的排挤和嘲笑，她只能将自己的精神寄托到一位名叫大卫的老师身上。小玉喜欢读色情小说，她常常将自己和大卫幻想成小说里的男主角和女主角。凯涵是刚刚升上大学的校园新鲜人，本以为迎接他的会是充满了欢乐的校园生活，哪知道这生活还没开始，一连串的意外就将他打得措手不及。甚至最终逼得他走上了犯罪的道路。小薰怀揣着对于爱情和生活的美好幻想从高雄前往台北，哪知道因为一场错误的恋爱而彻底走上了人生的企图，沦为卖淫小姐。
回复 :战火纷飞的第二次世界大战时所有犹太人的噩梦。作为一名犹太人，小朗曼随着父母东躲西藏，然而天性好动的孩子总是不愿承认战争的来临，向往着像别的孩子一样自由自在的生活。好心的房东太太把他带到自己乡下父母的家里……
回复 :民国初年，乐平镇上出现连环杀人事件，被害者死状离奇，且全是妙龄少女，弄得民众惊慌、人心惶惶，并于街头巷口间流传着粉骷髅的传说，很多人都说是骷髅索命。稽查队长联合当地乡绅请来专门行侠仗义、英俊潇洒的游侠萧放前来调查此事，而萧放的万人迷特质吸引了无数年轻女子，其中包括与粉骷 髅关系密切的蛇蝎美人。随着案件一步步深入，更多粉骷髅的秘密逐渐揭开。
回复 :挚爱消逝，年轻女孩茱莉的生活困在死寂的余波中。那位迷人的神秘男子停驻在她行经的每一个角落，让她一再复访与他有关的人事，贪恋两人曾经的亲密相依、控制臣服，试图为狂暴芜杂的昔日关系寻获一个明晰的解答。毕业在即，她的电影创作依旧备受挑战，遥遥无期。人生如戏，戏如人生，她能否攀伏情感的藤蔓，让这段刻骨铭心的初恋成为滋养作品的坚实养分？时隔两年，英国编导琼安娜霍格率领蒂尔达·斯文顿等原班人马回归，盛邀观众再探敏感纤细的情感世界，打造一出真挚饱满的杰出续作。序幕拉起，虚实交叠，行过漫漫旅程，当那部同名毕业作跃然于银幕之上，彷若泄进生活的一缕微光，那些曾经疼痛交织的细节，终将成为助燃人生的点点星火，也是青春年华的恒久纪念。
