加里·库珀似乎被误认为是一名原子科学家（阿尔瓦·杰斯珀教授），午夜他被OSS派到欧洲去营救其他被迫与纳粹原子弹项目合作的科学家。在任务期间，午夜他卷入了意大利的斗争，爱上了勇敢的吉娜（莉莉·帕默）。