因为一件大事，线观让四个原本不怎么来往的姐妹聚在了一起。三女儿泷子（深津绘里 饰）请来私家侦探调查到自己70岁的父亲有外遇了，线观更生下了孩子。姐妹们都十分震惊，另一方面又要向母亲保守秘密。可事实上，四姐妹都有各自的生活问题。大姐网子（大竹忍 饰）是一名守寡的妇人，却与有妇之夫恋上，更被对方的妻子发现了；次女卷子（黑木瞳 饰）婚姻生活也不太幸福，她一直怀疑自己的丈夫有外遇；三女泷子则一直未婚，虽然有恋人，但两人的感情并没有进展；至于四女咲子（深田恭子 饰）与一个毫无名气的拳击手同居，对方要赢得比赛才与之结婚。四名女儿都各有心事，努力向母亲隐瞒真相，不料母亲还是知道了，受刺激后晕倒在地。
回复 :普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。
回复 :乔治爵士（蒂姆·皮戈特-史密斯 Tim Pigott-Smith 饰）和海蒂（妮可莱特·谢里丹 Nicollette Sheridan 饰）决定举办一场热闹的乡村游园会，为了将游园会的气氛推向高潮，他们决定设置一场谋杀游戏。知名犯罪小说家阿瑞登（珍·斯塔普莱顿 Jean Stapleton 饰）同意为这场游戏提供一些好点子，她决定将案件的现场设置在乔治爵士所居住的纳塞庄园中，并且将案件的受害者一角给了年仅14岁的马琳（桑德拉·迪金森 Sandra Dickinson 饰）。然而，就在一切都按照计划井然有序的进行时，赫邱勒（彼德·乌斯蒂诺夫 Peter Ustinov 饰）却接到了阿瑞登夫人的来电，他是她最信赖的朋友。在电话中，阿瑞登夫人坦诚，她所设置的谋杀游戏，有可能演变成一场真正的悲剧。
回复 :午夜过后，灵异的事情不断发生，恐怖而令人窒息的故事慢慢展开。
