第一部中，日韩小马哥（周润发 饰）死在乱枪之下，日韩宋子豪（狄龙 饰）和弟弟宋子杰（张国荣 饰）冰释前嫌，英雄的故事还在继续。警方怀疑宋子豪的恩师龙四（石天 饰）利用船厂做掩护，暗中操纵伪钞集团，派宋子杰去接近龙四的女儿小辉，做卧底，宋子豪为了弟弟的安全，不得不假释出狱，协助警方调查。其实，龙四对手下的犯罪行为并不知情，他被亲信高英培陷害，不得不逃亡纽约，女儿的被害，使他精神失常，在小马哥弟弟阿健（周润发 饰）的帮助和保护下，才渐渐恢复神智。出于道义，阿健放弃了经营多年的餐厅，同龙四共同返港。香港这边，宋氏兄弟几近艰险终于获得了高英培的信任，掌握了伪钞集团的犯罪证据，和阿健、龙四会和后，四人策划了火爆的复仇行动，也付出了鲜血甚至性命的代价。
回复 :三个与狗有关的故事，三段令人唏嘘的人生。奥克塔瓦（Gael Garcia Bernal 饰）和母亲、兄嫂住在一起，哥哥阿米罗（Marco Perez 饰）和女人鬼混，白天在超市上班，晚上抢劫超市，对妻子苏珊娜（Vanessa Bauche 饰）和小孩十分粗暴，奥克塔瓦慢慢爱上了苏珊娜，为了和苏珊娜私奔，他带自己的狗“高飞”参加地下斗狗比赛，赢了不少钱。谁知，快到约定私奔的日子，阿米罗和苏珊娜带着小孩离开了，还带走了他辛苦攒下的钱，气急败坏的奥克塔瓦约老对手做最后一场比赛，对方输红了眼，开枪打伤“高飞”，奥克塔瓦刺伤对手，开车逃亡，发生车祸。他和家人的生活，就此转折。和奥克塔瓦撞车的是名模瓦雷里亚（Goya Toledo 饰），她的情人丹尼尔（Alvaro Guerrero 饰）刚刚离开妻子，二人开始同居。车祸使她的职业生涯受到了很大的影响，相依为命的宠物狗“米奇”掉到地板下，更是严重打击了她的精神，生活陷入困境。车祸现场，流浪汉玛汀捡走了“高飞”，玛汀早年为了追求理想，抛妻弃女参加游击队，出狱后成为职业杀手，但是仍然心怀平凡父亲的梦想，希望得到女儿的原谅，机缘巧合之下，他和女儿有了见面的机会，他却无法面对。
回复 :In San Francisco, the sportsman Kay Hoog tells to the members of a club that he has found a message in a bottle with a map from a Harvard's missing professor telling about a treasure of an Inca lost civilization still alive. He decides to go to Peru to seek the gold. However, members of the secret criminal organization "The Spiders" leaded by Lio Sha break in Kay's mansion during the night and steal the map. Kay Hoog travels to Peru, where he retrieves his map and a document about the Diamond Ship from The Spiders. Later he saves the Priestess of the Sun Naela and brings her to San Francisco. However, The Spiders kill Naela and Kay Hoog promises revenge for the death of his love
回复 :长年在修女会中修行的维莉蒂安娜（Silvia Pinal 饰）即将立誓归宗，嬷嬷建议她在仪式前探望资助人叔叔海麦，维莉蒂安娜前往叔叔在乡间的大宅，岂料海麦因她酷似自己妻子而动情，维莉蒂安娜短暂停留后即将返回修女会，在动身的前夜，海麦央求她穿上了妻子的婚纱并向维莉蒂安娜求婚，被拒后指使女仆用药麻醉了她。第二天海麦自杀身亡，维莉蒂安娜返回大宅决定留下，海麦的私生子何塞（Francisco Rabal 饰）携女友也来到大宅，马上雇人重整荒芜田地，同时维莉蒂安娜邀请一些流浪汉与病乞共享大宅，维莉蒂安娜照顾他们的生活，带领他们虔诚祷告，试图为他们提供神的帮助。何塞的女友大感失落宣布分手，趁维莉蒂安娜与何塞进城的功夫，病乞和流浪汉们登堂入室，将大宅搞得一团混乱。本片是布努埃尔宗教三部曲的第二部，获1961年戛纳电影节金棕榈奖。
