经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，通关并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，通关他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
超口爱乐团
回复 :警方最新收到的任务是调查一具被残忍杀害的女尸，根据验尸报告警方怀疑是仇杀，而且凶手的手法极度变态，随着一个个线索的清晰，谜团正在揭开，而警方也发现不是简单的复仇，他们找到了一个神婆，神婆说这是一笔孽债，警方陷入迷茫……
回复 :一位白发苍苍的老者领着小孙女儿在董存瑞纪念碑前献花，深切怀念董存瑞。老者追忆当年，给小孙女儿娓娓道来1942年抗日战争时期的事。跟随老者的思绪，重回那个烽烟四起 炮火连天的战争年代。在波澜壮阔的时代背景下，南山堡的一群少年在区委书记王平的引领下，成立了儿童团，协助八路军游击队打击日伪军，最终摧毁了晋察翼根据地的日军重要据点之一炮楼。而作为儿童团长的董存瑞(小名四虎子)起到了不可磨灭的作用，他在带领儿童团战斗的过程中，最终成长为一名英勇的的抗日儿童团长。
回复 :改编自梶山季之同名小说中《卡彭大声哭》和《罗斯福大声笑》两篇短篇小说。阿尔卡彭是美国禁酒法时期成长起来的芝加哥黑手党头目。当时在美国芝加哥，旧金山等地有许多中国和日本的劳工，久而久之形成了各自的帮派，掌管一定势力范围。日本的戏班成员顺之助因为想成为浪花曲演员，拜入桃中轩云右卫门的师门下，经人牵线认识了艺伎小染。小染因背叛丈夫出轨被在后背纹上了可怕的章鱼纹身。小染答应把他介绍给桃中轩门下的牛右卫门，条件是顺之助做她的情人。之后顺之助在牛右卫门的建议下远渡美国，小染为躲避即将出狱的凶恶丈夫，作为曲师与顺之助一起来到了美国。到了美国两人才发现被中间人所骗，小染因赌博沦为妓女，顺之助沦为乞丐。在美国的各种势力中有一个传奇人物枪铁，出身于马戏团，在吉田老大被枪杀之后掌管了日本人帮派，手下经营多家赌场，妓院，饭馆和酒吧。枪铁成为头目后让小染掌管妓院，带顺之助进入高级夜总会，让他见识了美国的歌舞表演并结识了莉莉安，但顺之助仍一意孤行想要发展自己的浪花曲，希望有一天让总统听到自己的浪花曲。那时候的旧金山是掺杂着暴力的欲望之都，阿尔卡彭派弟弟弗兰克卡彭过来想要独霸密造酒的资源，而枪铁出售的“正宗Cisio”威士忌酒成了卡彭兄弟的眼中钉。枪铁，顺之助，小染三人开始了与卡彭势力的对抗。小染最后因车祸身亡，枪铁吃河豚中毒死亡，顺之助拜托莉莉安帮他剖腹自尽，结束了生命。
