经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，午夜并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，午夜他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
回复 :在19世纪中叶传统的贸易小镇波尔图，自傲的富家公子奥古斯托是作家卡米洛的朋友，他爱上了英国军官的小女儿范妮。面对周遭阻挠和几场分分合合之后，他们终于得以结婚。但婚后，奥古斯托因范妮与卡米洛通信而冷落范妮。之后，范妮因肺结核病倒，在压抑孤独的婚后生活中走向死亡。奥古斯托因命运的磨难，很快就跟随了芬妮的步伐。本片是奥利维拉登峰造极之作，以静止大胆的手法讲述时代变迁社会风起云涌之际贵族间的毁灭式的爱情，以及贵族男所特有扣逼唯美人格。
回复 :李淑姬丧夫8年，在一家洋装店工作，欠了大笔债务。在出版社任职的金成奎帮她垫付了所有债务，两人相爱。但是，成奎和社长的女儿早有婚约。为了弟弟能够飞黄腾达，成奎的姐姐急于让两人完婚。淑姬的女儿为了母亲的幸福，积极建议母亲和成奎结婚。尽管淑姬和成奎真诚相爱，但有碍于伦理道德，以及周围人的眼光，淑姬选择了退出。她卖掉房子，准备回老家。一直被蒙在鼓里成奎得知真相，立即赶赴车站，却只能看着淑姬搭乘的火车远离，惆怅不已。
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