1940年代的上海，国产观自小受尽欺辱的街头混混阿星（周星驰）为了能出人头地，国产观可谓窥见机会的缝隙就往里钻，今次他盯上行动日益猖獗的黑道势力“斧头帮”，想借之大名成就大业。阿星假冒“斧头帮”成员试图在一个叫“猪笼城寨”的地方对居民敲诈，不想引来真的“斧头帮”与“猪笼城寨”居民的恩怨。“猪笼城寨”原是藏龙卧虎之处，居民中有许多身怀绝技者（元华、梁小龙等），他们隐藏于此本是为远离江湖恩怨，不想麻烦自动上身，躲都躲不及。而在观战正邪两派的斗争中，阿星逐渐领悟功夫的真谛。
回复 :警方锁定以降头尊为首的制毒团伙。队长秦峰（于晓光饰）指挥作战，势如破竹，攻下制毒工厂，而降头尊趁乱逃离。并把秦峰的弟弟炸伤成为植物人，终生不会醒来，秦峰痛心疾首。宋业豪（张赫饰）内疚自责，无法面对昔日队友，引咎辞职。一年后，秦峰的小姨子卷入裸贷风波，坠楼死亡，警方调查后发现与降头尊有关。当获知降头尊的消息，宋业豪决定暗中协助秦峰，揪出降头尊为兄弟报仇......
回复 :貌美村姑金小芳（李菁）勇敢機智，樂於助人。一日小芳到郊外邊歌邊摘橘柑，惹來七八個阿飛調戲，幸她及時召來村民，把眾阿飛趕走。事後小芳得知那群阿飛原是鉅富唐家大少爺唐尼（康威）的朋友，惴惴不安。唐尼欲代眾阿飛出頭，設計將小芳騙來，加以報復。小芳情人大海（凌雲）及時趕到，救出小芳，但二人寡不敵眾，形勢危急……
回复 :承接 S&M【第一章】下半部，戶田誠與沙耶發生了關係後，他們的秘密戀情逐步升級。此時，誠的妻子開始懷疑丈夫對她不忠，向女兒的補習老師傾吐內心不安，兩人的關係也開始變得曖昧，迷失於情欲中，原來一切也是一個圈套……
