威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案，午夜由於他染上了一種奇特的病毒，午夜使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員，這家公司發行一種特殊的證件「papelles」，這是保險、護照與信用卡的混合體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內，那裡條件極其惡劣，基本就是沙漠般的荒地，這些低等公民被禁止進入文明地帶。經過調查，威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之交易的人。他很明白把瑪麗婭交給組織是自己的職責，但是似乎還有一股更大的力量在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她，他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。事情甚至更復雜，最令威廉驚訝的是，瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。這對情侶受到驅逐，為了躲避當局追捕，他們不得不亡命天涯……
冯磊
回复 :影片分为三段故事，约翰.卡彭特拍前两则，托比.胡柏拍最后一则故事。卡彭特本人惟妙惟肖的扮演贯穿全片的负责讲故事的停尸房的老死尸，其幽默的演出绝对具有专业水准。他将停尸房里的一具死尸，一堆烂肉和一粒眼珠的生前经历娓娓道来…第一部分《加油站》故事设定在半夜的一个加油站。一个城市的某个地区近来接连发生了好几起以女性为目标的凶杀案，这晚负责在加油站值夜班新来的实习女大学生成了杀手的新猎物。。。。第二部分《头发》男主角的脱发日渐严重，只好想方设法的增发以保持自己的魅力和自信。于是他根据电视广告来到具有修复坏死皮囊的博士那里…第二天，他的头发果然焕然一新，然而怪事也接踵而至…第三部分《眼睛》讲述一名棒球手遭遇车祸，右眼失明。医院用一名死者的眼球进行移植，恢复后棒球手常常看到可怕的幻象，经过调查才知道他的眼球是来自一名变态杀人狂，而他自己的行为也开始变得越来越可怕…
回复 :讲述一对好莱坞夫妇和他们的女儿安妮特的故事：丈夫亨利（亚当·德赖弗 Adam Driver 饰）是一位单口喜剧演员，妻子安则是一名歌剧明星（玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard 饰），而他们神秘的女儿安妮特，又拥有怎样不同寻常的人生呢？
回复 :杰西卡（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）是一名女警官，她的父亲是臭名昭著的连环杀人犯，这成为了杰西卡毕生的污点和笼罩在心头的阴云，她一直希望自己能够坦然面对这段过去。近日里，城市里接连发生凶杀案，线索表明这些案件系同一人所为，杰西卡将此看做是她走出过去的大好机会，自告奋勇的提出接手此案。然而，随着调查的深入，杰西卡震惊的发现，所有在案件中死亡的被害人，都和自己曾经发生过亲密关系，也就是说，她是这宗案件的核心，而她的现任男友麦克（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）则成为了凶手的下一个目标。杰西卡必须振作起来，只有她才能够保护她的恋人和人生。
