在传说中，人间人鱼的肉是众人趋之若鹜的珍贵药材，人间凡是食用它的人，即可获得永生不死的荣耀。在一次偶然中，渔夫涌太（山寺宏一 配音）和伙伴们捕获了一奇怪的肉块，鬼使神差中，三人分食了此物，不久之后，其中的两人暴毙，而不知是幸运还是不幸，从这天起，幸存下来的涌太成为了不死之人。经过了几百年是世事变迁，涌太终于无法忍受独活的孤独和寂寞，他决定走遍世界各地，发誓要找到解除永生诅咒的方法。在世界的某处，被村人监禁的名叫真鱼（高山南 配音）的女子在姥姥的哄骗下吃下了人鱼的肉。涌太和真鱼，当两人相遇时，命运之轮开始转动，两个背负着永生罪孽的人，踏上了充满危险和死亡的逃亡道路。
回复 :宝贝老板意外与圣诞老人的精灵互换身份，还被困在了北极，平安夜就此发生惊人转折。
回复 :我一定会拯救你。菜月昴打倒了魔女教大罪司教「怠惰」担当的贝特鲁吉乌斯·罗曼尼康帝，并与爱蜜莉雅重逢。两人在经历苦涩的诀别后终于和解，但那却是新的波澜的开端。超乎想像、走投无路的危机，以及无情袭来的现实。少年再次面对残酷的命运。
安在懋
回复 :正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的THE ONE重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被THE ONE取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与THE ONE的决战之火开始燃烧了！