本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，无码除了外形，无码这些动物跟人类没什么不同。因饰演电影《一代骄马》，曾经的过气明星马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）重新回到大众视野，还有望角逐今年奥斯卡最佳男主角。在经纪人卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）和朋友戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）的帮助下，加上聘请了新的代理人，波杰克到处宣传电影，全力冲刺奥斯卡。过去浑浑噩噩的颓废生活，以及现在受人追捧令人瞩目的明星生活，形成鲜明对比。但是这一切，似乎并没有填补波杰克内心的空虚。
王馨平
回复 :The truths and half-truths about Dr. Venture's former arch nemeses are finally revealed.
回复 :南枫（中原麻衣 配音）是一位活泼可爱的少女，她暗恋着名为结木摄（德本恭敏 配音）的男孩，然而，腼腆的她无法正视自己的感情，只能将这份爱意默默地埋藏在心底。一次偶然中，南枫走进了一家魔法商店，买回了一只附有精灵的马克杯，在念出杯底篆刻的咒语之后，一只名叫咪路（小樱悦子 配音）的精灵出现在了她的面前。就这样，南枫开始了和咪路的共同生活。平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆，身材矮小个性呆萌的王子姆路（钉宫理惠 配音）、有些色色的但十分可爱的亚西吉（铃木晶子 配音），除了咪路外，这个世界上还存在着许许多多的精灵。
高潮乐队
回复 :全·员·恶·人犯罪者（恶棍）们的犯罪动作剧开幕！遥远的过去，关东和关西之间爆发战争，世界分裂了。关西成为关东的属国，并实现了独立的发展。但相对地，其政治与警力衰退，犯罪横行。这些犯罪者，被称作恶棍——本作品的舞台，是高度发达却又高度扭曲的社会。在这样的社会中，恶棍们将会如何以自己的风格生存呢。齐聚一堂的恶棍们的美学，彼此发生碰撞。
