由于两年前揭发同僚贪污，狂暴台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，狂暴利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
回复 :在一座即将拆除的老楼中，只有一户人间还亮着灯光，小有名气的作家李清（包小柏 饰）和妻子萌萌（常乐 饰）迎来了令他们颇有些尴尬的访客婷婷（倪景阳 饰）。婷婷是萌萌的老同学，而她又和李清私下暧昧不清。心怀嫉妒的李清不满妻子此前曾与客户孙某有染，话里话外刺激妻子。当气氛到达最紧张的时刻，婷婷竟然在厕所的隔断里发现一具血腥尸体。似乎在很久之前，从海南写作归来的李清认识了隔壁的一个奇怪邻居，经对方指点他发现了妻子的秘密，进而引发了血腥的杀人事件。以此为开端，李清的生活变得一团糟，他与妻子之间温情不在，只有钩心斗角，狡诈盘算……
回复 :故事发生在大兴安岭林区。戏剧学院学生林楠（李秀明 饰）到林区采风，伐木工人老倪头（李纬 饰）接待了她。老倪头是当年数名闯关东的唯一幸存者，解放前由于家乡十年九旱生计无着，他们背井离乡来到关外，每到春闲时节，他们拉帮结伙下山串赌场、逛妓院，渲泄感情和金钱。妓女小白鞋（丁嘉丽 饰）温柔善良且重病缠身，他看中了时值青年的老倪头，老倪头答应来年为其赎身。不料把头也看中了小白鞋，经常趁老倪头不在时欺负蹂躏他，小白鞋含恨而死。老倪头一怒之下杀了把头，离开了阿尼屯。妓院干粗活的丫头大力神对伐木工小勃带情有独钟，可小勃带瞧不上大力神，他花钱娶了农家姑娘秀女，可万万没想到，秀女被车老板拐跑了......
回复 :来自香港的琳妮（杨丞琳 饰）和乐仔（余文乐 饰）以及其他4名男女朋友飞赴泰国旅游，感情出现问题的琳妮和乐仔原本想借此弥合矛盾，然而一切未见好转。偏偏赶上泰国动乱，6人未及玩耍，匆匆收拾行李直奔机场，机场又让示威人员占领。万般无奈，他们只好在一个古旧的小旅店落脚。街道上已然动乱不堪，这间旅店又似乎充满悬疑和诡异，年轻人们一度放松快乐的心情被搞得惊恐慌乱。在一起恐怖的事件过后，乐仔和其他两名男孩神秘失踪。琳妮等人四下寻找，不见踪影。从当地一个小孩的口中，她们听到一则令人毛骨悚然的讯息：乐仔等人竟被一个女鬼抓走……
