此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，尼古他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片之后，尼古依约赶往里斯本，却找不到弗里德里希的踪迹，只发现他留下的一些神秘线索。根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林，菲利普前去该地方收集声音。他穿越在大街小巷，记录下各种声音。在里斯本游荡期间，他结识一位电影插曲演唱女歌手，生活自此增添了些许情调。影片最后，他找到了弗里德里希，了解到导演离走的原因：面对商业影像的冲击，导演已经对影像感到麻木，无法再找到拍摄的灵感与激情，于是发明了一种盲拍手法，将摄影机架在肩上，自己随意走动，任凭镜头记录所到之处的影像，他认为这种记录才是忠实地记录一个地方，是客观和真实的。
回复 :乔治（蒙哥马利·克利夫特 Montgomery Clift 饰）是穷人家的孩子，野心满满的他千里迢迢远赴大城市投靠叔叔，希望能够在那里成就一番大事业。在工厂中，乔治结识了名叫爱丽丝（谢利·温特斯 Shelley Winters 饰）的女工，没过多久，两人便走到了一起。富家千金安琪拉（伊丽莎白·泰勒 Elizabeth Taylor 饰）的出现扰乱了乔治平静的生活，夹在两个如花似玉的女人之间，面对着道德和利益，乔治不知该如何选择。爱丽丝怀孕的消息令乔治起了杀心，他约爱丽丝在小船上见面，企图伪造一起沉船事故，可即将动手之时，心中仅存的良知却让乔治难以继续。就在这时，船真的翻了，爱丽丝死于溺水，而乔治也因此陷入了丑闻之中。
回复 :威尔欧丁（达尼埃尔·麦克唐纳 Danielle Macdonald 饰）是一个身材有些微胖的女孩，人们给她取了一个外号叫做“饺子”。威尔欧丁的母亲罗西（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）曾经是当地的选美皇后，并且一直都在热心的策划着每一届选美比赛。人到中年但风韵犹存的罗西让威尔欧丁对自己的容貌和身材感到更加的自卑，母女两人常常因为这种事情拌嘴吵架。威尔欧丁决定在罗西策划的选美比赛中捣乱，于是勇敢报名。之后，在一家酒吧里，威尔欧丁遇见了扮装皇后多利（哈罗·佩里纽 Harold Perrineau Jr. 饰），多利看出了女孩内心的秘密，于是决定帮助威尔欧丁，将她变成一个更好的人。
回复 :蒙面英雄佐罗（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）为了阻止西班牙总督蒙特罗滥杀无辜，突然从天而降，劫走了准备行刑的犯人，从而与蒙特罗结下深仇。随后，蒙特罗派部队跟踪了佐罗。在一片混战中，佐罗的妻子被杀死，还在襁褓中的女儿被虐走，佐罗也被投入了监牢。一晃眼二十年过去了，为了让自己的事业后继有人，佐罗带上面具逃出了监狱。蒙特罗这时仍然在作恶，他计划买下加利福尼亚的所有权。佐罗找到了年轻的盗贼马瑞塔（安东尼奥•班德拉斯 Antonio Banderas 饰），将毕生所学都传授了给他，希望马瑞塔能够阻止蒙特罗的阴谋。马瑞塔继承了佐罗的面具，然而当他找到蒙特罗时，发现拦在他面前的凶狠的西班牙公主（凯瑟琳•泽塔-琼斯 Catherine Zeta-Jones 饰）竟然就是当年老佐罗的女儿！
